En esta novela romántica mexicana desarrollada entre 1863 y 1864. El escritor relata los desventurados amores de cuatro jóvenes: Enrique Flores, gallardo comandante; Fernando Valle, también jefe militar, pero muy desdichado; la hermosa y divina Isabel prima de este último, y Clemencia, mujer de hermosos y seductores ojos negros y labios sensuales. Al final de la obra, Clemencia admite que habría sido mejor amar a Fernando quien demostró una descomunal bondad que se alojaba en su corazón y no a Enrique, quien además de traidor y canalla aceptó que su amigo Fernando diera la vida por él.
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