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Carlota y su gato Merlín han ido a pasar unos días a la granja de sus tíos.Deciden dar un paseo tranquilo por el prado, pero curiosamente empiezan a encontrarse con diferentes aves que los increpan pensándose que el gato Merlín les ha robado la pluma que a todos les falta.Se encuentran con tantos animales que se quejan que deciden esclarecer el embrollo.Uno a uno irán preguntando sobre las misteriosas plumas a los diferentes animales que encuentren, pero ninguno sabe nada de nada. ¿Podrán resolver el misterio?